ריכוז כלל הפוליסות הקיימות – ביטוחי בריאות, חיים, סיעוד, תאונות אישיות, משכנתא ועוד – עבור כל אחד מבני המשפחה.  
המידע כולל: סוג הכיסוי, סכום הביטוח, תקופת הביטוח, עלות חודשית, תנאים והחרגות.

בדיקה מה בפועל נמצא בתוקף, אילו כיסויים חופפים (כפילות ביטוחית), מה חסר בהתאם למצב הבריאותי, המשפחתי והכלכלי של כל בן משפחה.  
המטרה – לוודא שיש מענה אמיתי לכל סיכון רלוונטי, ללא תשלום מיותר.

תכנון מחדש של מבנה הכיסויים בהתאם לשלב החיים של כל אחד – ילדים, הורים צעירים, בני 50+ – בהתחשב ביכולת הכלכלית, אחריות משפחתית והעדפות אישיות.  ההתאמה נעשית תוך שמירה על כיסוי איכותי והפחתת עלויות ככל שניתן.

הצגת חלופות מחברות ביטוח שונות (בהתאם להיתכנות בריאותית) במטרה להוזיל את העלויות, לשפר תנאים ולהשיג גמישות עתידית.  

כולל המלצה על מיזוג כיסויים, ביטול פוליסות מיותרות או חידושן בתנאים טובים יותר.

בסיום התהליך, הלקוח מקבל סיכום כתוב ומובנה של כלל הכיסויים, המלצות השיפור, וליווי ביישום השינויים בפועל – כולל התנהלות מול חברות הביטוח, מילוי טפסים והמשך מעקב.